『HAPPY SF』제2호에서는 딱딱한 평론보다는 ‘작품’에 더 초점을 맞추어 과학소설계의 스타 작가인 로이스 맥마스터 부졸드의 중편을 국내에 최초로 소개하는 것과 더불어, 국내 과학소설계의 대부인 복거일에서 시작하여 이제 갓 등단한 신인 작가에 이르기까지, 모두 여섯 명의 과학소설 작가들의 신작 단편들을 수록하였다.
특히 새롭게 조명하고 있는 작가 로이스 맥마스터 부졸드가 휴고상과 네뷸러상을 동시 수상한 중편 「슬픔의 산맥」을 전재하였다. 로이스 맥마스터 부졸드는 '휴고상 4회 연속 수상'이라는 기록과, '제2의 하인라인'이라는 평가, 그리고 '대하 스페이스 오페라 베스트 3'를 꼽을 때 항상 손꼽히는 『마일즈 보르코시건』시리즈의 저자인 여성 작가이다.
발간사
동인생각: 그래서 이야기꾼이 필요해/ 구광본
작가특집: 로이스 맥마스터 부졸드 특집
작가소개-로이스 맥마스터 부졸드 / 김상훈
휴고상.네뷸러상 수상 중편 「슬픔의 산맥」/ 김상훈 옮김
창작 SF
Rebirth-내 몸의 파편들이 흩어진 길 따라 / 복거일
진화신화 / 김보영
지구멀미 / 김주영
교정 / 김창규
스윙 바이 / 배명훈
앨리스와의 티타임 / 정소연
SF Review: SF 다시보기
SF Review: 2005~2006년 국내 출간된 SF를 중심으로 / 박하영
SF와 게임 / 전홍식
북한의 과학소설-프로파겐다 문학의 한계 / 고장원
SF 독자를 위한 가이드
과학기술 창작문예 문학상: 3년간의 결실을 돌아보다
과학소설을 어떻게 써야 하는가? / 고장원
SF 팬덤이 꼽은 "꼭 나와야 할 SF 베스트 20" / 편집부
세계의 주요한 SF상 / 편집부
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SF 출판 단신 / 편집부
권말부록
연재: 초/중/고급자를 위한 SF가이드②
국내 출판된 SF에 대한 모든 것! / 김태영
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